วิธีการคัดลอกใบเสนอราคามาสร้างใหม่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 :ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการคัดลอก
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเมนูตัวเลือก > กด “คัดลอก”
ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรายละเอียด
เมื่อกดคัดลอกแล้วระบบจะสร้างใบเสนอราคาให้อีก 1 ใบ และสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า
ชื่อลูกค้า = ระบุรายละเอียดของคู่ค้า
วันที่ออก = ระบุวันที่ออกใบเสนอราคา
ใช้ได้ถึง = ระบุวันที่ที่ครบกำหนดของใบเสนอราคานี้
อ้างอิงถึง = ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการอ้างอิงที่ต้องการ
เลขที่เอกสาร = โดยปกติแล้วระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัติโนมัติ แต่หากต้องการแก้ไขก็สามารถ Manual ตัวเลขได้
หมายเหตุ ตัวที่มีเครื่องหมาย *จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลราคาและภาษี
ประเภทราคา = สามารถเลือกประเภทภาษีได้ว่าเป็นราคารวมภาษี แยกภาษี หรือไม่มี
ราคานี้เป็นค่าเงิน = ระบุสกุลเงินที่ต้องการ เพราะระบบสามารถบันทึกค่าเงินนอกเหนือจากสกุลเงินไทยได้
ส่วนที่ 3 รายการ
สินค้า/บริการ = ระบุรายการสินค้า/บริการที่ต้องการ
บัญชี = เมื่อเลือกสินค้า/บริการแล้วระบบจะแสดงผังบัญชีที่ได้ผูกไว้กับตัวสินค้า/บริการ
คำอธิบาย = ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า
จำนวน = ระบุจำนวนสินค้า/บริการ
ราคา/หน่วย = ระบุราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ
ส่วนลด/หน่วย = ระบุโดยเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือบาท ส่วนลดจะเป็นส่วนลดราคาต่อ หน่วยเท่านั้น
ภาษี = ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเลือกอัตราที่ต้องการ (ไม่มี ,0% ,7%)
หัก ณ ที่จ่าย = ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยเลือกอัตราที่ต้องการ
+เพิ่มรายการใหม่ = กดเพิ่มเมื่อต้องการสร้างรายการมากกว่า 1 รายการ
+เพิ่มอธิบายรายการ = กดเพิ่มเมื่อต้องการกรอกคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า/บริการนั้นๆ
ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสรุปข้อมูลให้อัตโนมัติ หากตรวจสอบพบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับความต้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ตรงคือโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะปัดเศษไม่เหมือนกันหากต้องการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มให้กดปุ่ม “แก้ไข” กรอกจำนวนที่ต้องการ และกด “บันทึก”
ขั้นตอนที่ 5 : การบันทึกเอกสาร
ยกเลิก = เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาผิดหรือไม่ต้องการใบเสนอราคานี้
บันทึกร่าง = เมื่อต้องการร่างเอกสารไว้เฉยๆ กรณีที่ยังไม่มั่นใจว่าระบุรายละเอียดถูกต้องไหม
ซึ่งการร่างเอกสารสามารถกลับมากดอนุมัติเอกสารได้ในภายหลัง
อนุมัติใบเสนอราคา = เมื่อมั่นใจว่าเอกสารใบเสนอราคาที่สร้างถูกต้องและต้องการทำใบแจ้งหนี้ต่อไป
– จบขั้นตอนการคัดลอกใบเสนอราคามาสร้างใหม่ –
About Author
