เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว แล้วกดยอมรับใบเสนอราคาแล้ว และต้องการกดออกใบแจ้งหนี้โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ยกตัวอย่างข้อมูลการสร้างใบแจ้งหนี้
งานบริการทำความสะอาด 50,000.00 บาท
แบ่งการเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: 30%
แบ่งการเรียกเก็บเงินครั้งที่ 2: 70%
ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> เลือก สถานะยอมรับแล้ว
ขั้นตอนที่ 2: เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงมาสร้างใบแจ้งหนี้
เมื่อได้ใบเสนอราคามาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 3: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 1 เรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: 30%
อ้างอิงถึง: ระบบจะอ้างอิงถึงเลขที่ใบเสนอราคา
เลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้
ข้อมูลลูกค้า
ชื่อลูกค้า: ระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากใบเสนอราคา
วันที่ออก: ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้
วันที่ครบกำหนด: ระบบจะทำการดึงข้อมูลวันที่ครบกำหนดจากรหัสผู้ติดต่อ หากไม่มีการระบุระบบจะไปดึงข้อมูลที่หน้าตั้งค่า
กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus)
สามารถระบุประเภทตอนสร้างเอสการ หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน
ข้อมูลราคาและรวมภาษี
ประเภทราคา: ระบบจะทำการ Default ประเภทราคาจากใบเสนอราคา สามารถแก้ไขตอนสร้างเอกสารอีกครั้งได้
การออกใบกำกับภาษี: หากรายการในเอกสารใบแจ้งหนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องการใบแจ้งหนี้เฉยๆ ให้ปิดการออกใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงผังบัญชีภาษีขายรอเรียกเก็บ (215202)
หากเปิดใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีภาษีขาย (215201)
ราคานี้เป็นค่าเงิน: สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท
รายการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ระบุข้อมูลไว้
สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น คำอธิบาย, จำนวน, ราคา
หากใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่
และต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ
ขั้นตอนที่ 4: เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว
สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้
คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
ขั้นตอนที่ 5: ดึงใบเสนอราคามาสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับที่ 2
กลับเข้าไปที่หน้าใบเสนอราคา เลือกหัวข้อใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว (เพื่อไปดูใบเดิมที่เรากดไปแล้ว) แล้วกดส่งใบแจ้งหนี้ (ตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 6: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 2 เรียกเก็บเงินครั้งที่ 2: 70%
ขั้นตอนที่ 7: เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว
สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้
คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
ขั้นตอนที่ 8: กลับมาดูที่ใบเสนอราคาจะขึ้นจำนวนใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 9: ถ้าต้องการทำใบแจ้งหนี้ฉบับที่ 3, 4 ตามลำดับให้เข้าไปเริ่มทำตามขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไป
– จบขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้หลายใบจากใบเสนอราคา –
