การลบช่องทางการเงินมี 2 กรณีคือ
1. การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว
2.การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว
ซึ่งมีวิธีการลบ ดังนี้
กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูการเงิน > หัวข้อ เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet หรือ สำรองรับจ่าย
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกช่องทางการเงินที่ต้องการจะลบ
ขั้นตอนที่ 3 : กด Dropdown ที่ปุ่มตัวเลือก > ลบ
ขั้นตอนที่ 4 : จะมีข้อความยันยันการลบช่องทางการเงิน > กดปุ่ม ลบรายการ
กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว
ช่องการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว เช่น มีการบันทึกรายการจ่ายเงิน การออกใบเสร็จเพื่อรับเงิน เป็นต้น ระบบจะไม่ให้ลบช่องทางการเงินได้ทันที ต้องทำการ Void เอกสารที่มีการจ่ายหรือรับเงินนั้นออกไปก่อน จึงจะสามารถลบช่องทางการเงินนั้นได้ หากต้องการลบช่องทางการเงินมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่การเงิน > หัวข้อ เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet หรือ สำรองรับจ่าย
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกช่องทางการเงินที่ต้องการจะลบ
ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากกดเข้ามาในช่องทางการเงินนั้น จะพบรายการแสดงยอดเคลื่อนไหวรายรับ-รายจ่าย หากต้องทำการลบเอกสาร ให้กดเลขที่อ้างอิงเอกสารที่ต้องการจะลบ
ขั้นตอนที่ 4 : การ Void เอกสารที่ต้องการจะลบฉบับนั้น
รูปตัวอย่างด้านล่างจะเป็นการ Void เอกสารใบแจ้งหนี้ที่มีการบันทึกรับชำระ และออกใบเสร็จรับเงินแล้ว หากต้องการยกเลิกเอกสารจะเป็นการยกเลิกแบบย้อนกลับ คือ ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน > ยกเลิกการรับชำระเงิน > ยกเลิกใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อลบรายการเอกสารทั้งหมดแล้ว ให้กด Dropdown ที่ปุ่มตัวเลือก > กดลบ
ขั้นตอนที่ 6 : จะมีข้อความยันยันการลบช่องทางการเงิน > กดปุ่ม ลบรายการ
-จบขั้นตอนวิธีการลบช่องทางการเงิน-
