การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน

หน้าหลัก>คลังความรู้>การใช้งานโปรแกรม>สอนการใช้งาน>การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน

ค้นหา

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยใช้ไฟล์ Excel

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า

ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบเสร็จรับเงิน เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสร้างข้อมูลนำเข้า

ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่างๆ

ลำดับ : เป็นลำดับที่ของเอกสารใบใบเสร็จรับเงินหลักที่ไม่รวมรายการย่อย ซึ่งลำดับระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ

เลขที่เอกสาร : เป็นเลขที่เอกสารของใบเสร็จรับเงินซึ่งหากไม่กรอกระบบจะรันเลขที่ให้อัตโนมัติ แต่หากต้องการกำหนดเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินเองก็สามารถคีย์เลขที่เอกสารเองได้เลยค่ะ
วันที่เอกสาร : จะแสดงเป็นวันที่กดสร้างเอกสารซึ่ง Defaul เป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนวันที่ก็สามารถกำหนดเองได้เลย
ลูกค้า : ระบุผู้ติตต่อ
ใบกำกับภาษี : สามารถเลือกออกใบกำกับภาษีหรือไม่ออกใบกำกับภาษีได้

-หากเลือก “ออกใบกำกับภาษี” เอกสารใบแจ้งหนี้จะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

-หากเลือก “ไม่ออกใบกำกับภาษี” เอกสารจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน

ประเภทราคา : สามารถเลือเป็นราคาแยกภาษีและราคารวมภาษีได้

– ราคาแยกภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 100 + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% = 107 บาท โดยผู้ขายมีรายได้ 100 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 บาท

– ราคารวมภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าชำระเงิน 100 แต่ผู้ขายได้รายได้ 93.46 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.54 บาท

สินค้า/บริการ : ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน
คำอธิบาย : จะดึงมาจากชื่อสินค้าที่สร้างไว้หน้าสินค้าและสามารถระบุคำอธิบายเพิ่มเติมที่ช่องนี้ได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร
จำนวน : ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
ราคา/หน่วย : ระบุราคาต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
ส่วนลด/หน่วย : ระบุส่วนลดต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
มูลค่าก่อนภาษี : มูลค่าก่อนบวก VAT 7% ช่องนี้ระบบจะคำนวนให้เอง
ภาษี : ระบุภาษีของสินค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้3อย่างคือ

– 7%

– 0%

-ไม่มีภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ
หัก ณ ที่จ่าย : ระบุภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
รับชำระโดย : ระบุธนาคารที่รับชำระเงิน
รับชำระเงินรวม : จำนวนเงินที่ได้รับจริงที่รวม VATและหัก WHT แล้ว
ภาษีหักรวม : จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย

สามารถกดเลื่อนเพื่อกรอกข้อมูลได้

** หมายเหตุ ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุมีดังนี้หากไม่ระบุระบบจะไม่ยอมให้ Import ข้อมูลเข้า

B วันที่เอกสาร

C, D, E ผู้รับเงิน/คู่ค้า

I สินค้า/บริการสำหรับขาย

K คำอธิบาย

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่

กรณีต้องการเพิ่มเอกสารใบเสร็จรับเงินให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร

กรณีใน 1 เอกสารใบเสร็จรับเงินมีรายการสินค้ามากกว่า 1 รายการ

ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อย

เมื่อกดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อยแล้ว จะมี Pop-Up ขึ้นเลือกลำดับของเอกสารที่ต้องการเพิ่มรายการย่อย เมื่อเลือกลำดับรายการเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มรายการ

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2