การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร เป็นการตั้งค่าวันที่หลังจากที่ได้ทำการสร้างเอกสารขึ้นมา แล้วต้องการให้เอกสารระบุวันครบกำหนดเพื่อชำระเงินภายในวันที่เท่าไร


ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี

1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่า : วิธีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาครบกำหนดพื้นฐานสำหรับเอกสารทุกฉบับ

2. ตั้งค่าที่เมนูผู้ติดต่อ : วิธีนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดแบบเฉพาะผู้ติดต่อเป็นรายบุคคล
ซึ่งไม่ได้เป็นการตั้งค่ากับทุกบุคคลหรือกับทุกเอกสาร

วิธีที่ 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่ากำหนดวันที่ครบกำหนด

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าองค์กร” > “วันที่ครบกำหนด”

ขั้นตอนที่ 2 เลือกฝั่งเอกสารที่ต้องการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดระหว่าง “เอกสารรายรับ” หรือ “เอกสารรายจ่าย” > จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”
ในตัวอย่างจะทำในส่วนของเอกสารรายรับ

จากนั้นให้เข้าไปกำหนดตามเอกสารแต่ละประเภทเอกสาร โดยจะมี drop down ให้เลือกในช่อง “รูปแบบการครบกำหนด” > แล้วระบุ “ระยะเวลา(วัน)” ที่ครบกำหนด > กดปุ่ม “บันทึก”

วิธีที่ 2. ตั้งค่าที่เมนูผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ผู้ติดต่อ” > เลือกกดที่ “เลขที่” ของผู้ติดต่อที่ต้องการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม “แก้ไข”

จากนั้นให้กดที่ “ขั้นสูง” > “ตั้งค่าครบกำหนดชำระ”

จากนั้นกด drop down เลือกในช่อง “ครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้” และ “ครบกำหนดบันทึกรายจ่าย” ในรูปแบบที่ต้องการตั้งค่า

เมื่อระบุตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก”

สามารถดูวิดิโอการการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสารได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 25:39

-จบขั้นตอนวิธีการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร-