การนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อด้วยวิธีการ Import file Excel template PEAK
สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม
วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายโดยใช้ไฟล์ Excel
วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 1.1. เข้าที่หน้า รายจ่าย > เลือก นำเข้าเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า
ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบสั่งซื้อ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “สร้างข้อมูลนำเข้า”
ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ
– ลำดับที่: เป็นลำดับที่ของเอกสารรายการจ่ายที่ไม่รวมรายการย่อย ระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ
– อ้างอิงจาก: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี)
– วันที่เอกสาร: ระบุวันที่ออกของใบสั่งซื้อ
– ผู้รับเงิน/คู่ค้า: ระบุข้อมูลรหัสผู้ติดต่อที่ทำการสร้างใน PEAK
– ประเภทราคา: ระบุประเภทราคา ว่าเป็นรวมภาษี, แยกภาษี และไม่มี หากระบุประเภทราคาเป็นไม่มี จะไม่สามารถทำการระบุประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มได้
– สินค้า/บริการ: รระบุรหัสสินค้า/บริการ ที่ทำการสร้างใน PEAK
– ค่าใช้จ่าย/บัญชี: ระบุผังบัญชีที่ต้องการลงข้อมูลว่าเป็นผังบัญชีอะไร
กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการมา ผังบัญชีระบบจะทำการขึ้นให้อัตโนมัติ
– คำอธิบาย: ระบบจะนำชื่อบัญชี หรือชื่อสินค้ามาแสดงแทนที่คำอธิบายเดิมในช่องคำอธิบาย ทางผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร
– จำนวน: ระบุจำนวนหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
– ราคา: ระบุราคา ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
– ภาษี: ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ
– หัก ณ ที่จ่าย: ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายของรายการนั้นๆ
– หมายเหตุ: ระบุหมายเลขที่ต้องการ (ถ้ามี)
สามารถเลื่อนเพื่อกรอกรายละเอียดได้
กรณีต้องการเพิ่มเอกสารใบสั่งซื้อ ให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร
กรณีใน 1 เอกสารใบสั่งซื้อ มีมากกว่า 1 รายการ
ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อย
เมื่อกดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อยแล้ว จะมี Pop-Up ขึ้นเลือกลำดับของเอกสารที่ต้องการเพิ่มรายการย่อย เมื่อเลือกลำดับรายการเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มรายการ
จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2
ระบบจะเเสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อยของเอกสารที่ 2
กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้น ๆ ได้โดยการกดเครื่องหมายกากบาท (X) ตามตัวอย่างด้านล่าง
เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”
เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import ใบสั่งซื้อ
สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง
เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร
วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบสั่งซื้อโดยใช้ไฟล์ Excel template excel
ขั้นตอนที่ 2.1. กดเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มนำเข้าเอกสาร > เลือก Format PEAK
ขั้นตอนที่ 2.2. เลือกรายการที่นำเข้าเป็นใบสั่งซื้อ > กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)
ตัวอย่างฟอร์ม Excel
แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 2.4. นำไฟล์ที่ Save ไว้ ลากลงในระบบ หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำเข้าไฟล์
-จบขั้นตอนวิธีการนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อ-
